En död bagare och ett plötsligt försvinnande får mörka hemligheter att tränga upp ur myllan i en idyllisk sydfransk lantby. Alain Guiraudie är tillbaka i rätt terroir, med en mustigt melodramatisk, queer thriller om skuld, murklor och dunkla drifter.

Jérémie (Félix Kysyl) återvänder till sin uppväxtby i Ardèche efter att hans mentor, byns bagare, gått bort. Han inkvarteras i pojkrummet hos bagarens änka (Catherine Frot) i väntan på begravningen, men bagarens son fattar snabbt misstanke om Jérémies egentliga motiv. Efter ett mystiskt försvinnande i de höstfärgade svampskogarna förbyts det lantliga lugnet till en närmast Chabrol-artad thriller – om det inte vore för Alain Guiraudies (Främling vid vatten) underbart knasiga rollgalleri av kåta präster, odugliga Kling och Klang-konstaplar och förföriska änkor.