De två tonårstjejerna Atafeh och Shireen är bästa vänner och bor i Teheran. Tillsammans utforskar de undergroundklubbar och trotsar moralpolisens regler. Deras vänskap utvecklas till en kärlek vars existens är omöjlig i det samhälle där de lever. När Atafehs bror Mehran återvänder hem efter en tid på avvänjningsklinik blir det ännu mer komplicerat. Mehran är förändrad och gör en helomvändning i sitt liv då han ansluter sig till moralpolisen. Han börjar ana vad som försiggår i Atafehs och Shireens relation och det resulterar i ett invecklat triangeldrama. Maryam Keshavarzs spelfilmsdebut är en snygg, sensuell och gripande kärleksskildring om två unga kvinnors drömmar om ett land där de fritt ska kunna visa sin kärlek; en välspelad film som belyser bristen av de rättigheter som för så många andra är självklara. Filmen vann publikens pris på filmfestivalen i Sundance 2011.

Isabelle Felczak