Justin Simiens stora genombrott är en rapp satir om rasism, makt och identitet i Obamas USA.

Ivy League Winchester College stoltserar med progressiva mångfaldspolicies och beslutar att omvandla skolans enda afroamerikanska elevhem till ett etniskt diversifierat boende. Protesterna låter inte vänta på sig, inte minst från Sam White, DJ för skolans radioprogram Dear White People. När Sam av en händelse väljs till elevhemmets ordförande och lanserar en kampanj mot de föreslagna förändringarna väcks kraftiga reaktioner som når sitt klimax under en fest med afro-amerikanskt tema på ett av de vita elevhemmen.

Med skoningslöst bitsk humor dissekerar Justin Simien sitt "post-rasistiska" USA där varken vita eller afro-amerikaner slipper undan hans knivskarpa blick på samtiden.